ייעוץ מס

ניתוח תיק ביטוח

שירות מקצועי של ניתוח תיק ביטוח יכול לחסוך עבורך כסף וזמן לקראת או בעת הפרישה מהעבודה. ליועץ פנסיוני שמבצע עבורך ניתוח תיק ביטוח אין זיקה למוצרי הביטוח, הגמל ופנסיה. המשמעות מבחינתך היא ניתוח אובייקטיבי של תיק הביטוח, אפשרות לחסכון בעלויות הביטוח והגדלת החיסכון לעת פרישה.

חשיבות התאמת תכניות הביטוח

התאמת תכנית הביטוח היא תנאי למניעת הפתעות לא נעימות באירוע ביטוחי הכולל גם פרישה. ייעוץ פנסיוני שכולל ניתוח תיק ביטוח חשוב על מנת להתאים את הפוליסה לצרכים העדכניים שלך. היועץ הפנסיוני שלך יוכל לייעץ לך לבצע שינויים ספציפיים בתיק הביטוח שלך בהתאמה לצרכים העדכניים שלך ושל משפחתך.

התחזית לגיל הפרישה

על מנת להיערך לפרישה נדרש לבצע תחזית לגיל פרישה תוך הסתמכות על צבירות קיימות של כספים בתכניות השונות והפקדות עתידיות. ביצוע התחזית יאפשר השוואה מול מטרות ויעדים שהגדרת, הצפת פערים (אם קיימים) בין הרצוי למצוי ומתן פתרונות לפערים.

היועץ הפנסיוני שמכיר את הביטוח שלך

אילן טאוב הוא יועץ פנסיוני מומחה באישור משרד האוצר, עם ניסיון של 27 שנים בתחומי הביטוח הפנסיוני. אילן מילא לאורך השנים תפקידים רבים בחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארצנו, לרבות הפניקס, מגדל ומנורה ומכיר לעומקם את כל רזי המקצוע כמו גם את התכניות השונות של ביטוח מנהלים ופנסיה.

מעוניין לבצע ניתוח של תיק הביטוח שלך ? הרי שהגעת למקום הנכון. לתיאום פגישת ייעוץ חינם וללא מחויבות, יש להשאיר כעת פרטים באתר או ליצור קשר טלפוני.

181699087-B

ניתוח תיק ביטוח

שירות מקצועי של ניתוח תיק ביטוח יכול לחסוך עבורך כסף וזמן לקראת או בעת הפרישה מהעבודה. ליועץ פנסיוני שמבצע עבורך ניתוח תיק ביטוח אין זיקה למוצרי הביטוח, הגמל ופנסיה. המשמעות מבחינתך היא ניתוח אובייקטיבי של תיק הביטוח, אפשרות לחסכון בעלויות הביטוח והגדלת החיסכון לעת פרישה.

חשיבות התאמת תכניות הביטוח

התאמת תכנית הביטוח היא תנאי למניעת הפתעות לא נעימות באירוע ביטוחי הכולל גם פרישה. ייעוץ פנסיוני שכולל ניתוח תיק ביטוח חשוב על מנת להתאים את הפוליסה לצרכים העדכניים שלך. היועץ הפנסיוני שלך יוכל לייעץ לך לבצע שינויים ספציפיים בתיק הביטוח שלך בהתאמה לצרכים העדכניים שלך ושל משפחתך.

התחזית לגיל הפרישה

על מנת להיערך לפרישה נדרש לבצע תחזית לגיל פרישה תוך הסתמכות על צבירות קיימות של כספים בתכניות השונות והפקדות עתידיות. ביצוע התחזית יאפשר השוואה מול מטרות ויעדים שהגדרת, הצפת פערים (אם קיימים) בין הרצוי למצוי ומתן פתרונות לפערים.

היועץ הפנסיוני שמכיר את הביטוח שלך

אילן טאוב הוא יועץ פנסיוני מומחה באישור משרד האוצר, עם ניסיון של 27 שנים בתחומי הביטוח הפנסיוני. אילן מילא לאורך השנים תפקידים רבים בחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארצנו, לרבות הפניקס, מגדל ומנורה ומכיר לעומקם את כל רזי המקצוע כמו גם את התכניות השונות של ביטוח מנהלים ופנסיה.

מעוניין לבצע ניתוח של תיק הביטוח שלך ? הרי שהגעת למקום הנכון. לתיאום פגישת ייעוץ חינם וללא מחויבות, יש להשאיר כעת פרטים באתר או ליצור קשר טלפוני.

ניתוח תיק ביטוח |