תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי משמעותו הגדרת תכנית פעולה להשלמת פערים על פי מיפוי הנכסים שצברת מול הגדרת היעדים הכלכליים שהצבת לקראת פרישתך. מטרת התכנון הינה לסייע לך לשמור על רמת חייך וחיי משפחתך לאחר פרישתך.  למידע נוסף >>

ייעוץ מס

ניתוח תיק ביטוח

תיק הביטוח שלך בנוי משורה של תכניות ועלויות. מומלץ לבדוק את תיק הביטוח שלך באופן תקופתי האם הכיסוי הביטוחי והעלויות מתאימים לצרכיך וצרכי משפחתך בכל שלב בחיים והאם ניתן להגדיל החיסכוןן הצפוי בעת פרישה.  למידע נוסף >>

ייעוץ לקראת ובעת פרישה

ייעוץ לפרישה

יציאה לפנסיה היא אירוע חשוב בחייך שצפוי להשפיע על רמת חייך וסגנון החיים שלך. משרדנו יעניק לך ייעוץ אישי וליווי מלא לתכנון פרישתך כולל ליווי תהליך הפרישה מול רשויות המס. למידע נוסף >>

ייעוץ לקראת ובעת פרישה

ייעוץ לפרישה

יציאה לפנסיה היא אירוע חשוב בחייך שצפוי להשפיע על רמת חייך וסגנון החיים שלך. משרדנו יעניק לך ייעוץ אישי וליווי מלא לתכנון פרישתך כולל ליווי תהליך הפרישה מול רשויות המס. למידע נוסף >>

ייעוץ מס

ניתוח תיק ביטוח

תיק הביטוח שלך בנוי משורה של תכניות ועלויות. מומלץ לבדוק את תיק הביטוח שלך באופן תקופתי האם הכיסוי הביטוחי והעלויות מתאימים לצרכיך וצרכי משפחתך בכל שלב בחיים והאם ניתן להגדיל החיסכוןן הצפוי בעת פרישה. למידע נוסף >>

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי משמעותו הגדרת תכנית פעולה להשלמת פערים על פי מיפוי הנכסים שצברת מול הגדרת היעדים הכלכליים שהצבת לקראת פרישתך. מטרת התכנון הינה לסייע לך לשמור על רמת חייך וחיי משפחתך לאחר פרישתך. למידע נוסף >>

ייעוץ פנסיוני

זה הזמן לראות את כל התמונה ולהבטיח את עתידך בתכנון נכון. לקביעת פגישה או שיחה טלפונית, יש להשאיר פרטים באתר או ליצור קשר טלפוני.
ייעוץ מס

אילן טאוב ייעוץ פנסיוני

ההזדמנות שלך לצאת לדרך חדשה!

פרישה לגמלאות הינו אחד מהאירועים המשמעותיים בחייך. פרישה צריך לתכנן! חשוב להכיר את האלטרנטיבות העומדות לרשותך, זכויותיך וכיצד ניתן לנצל אותן. ליווי מלא ומקצועי במשרדנו מאת יועץ פנסיוני מוסמך ישפר את הכנתך לפרישה.

אודותינו

תכנון פיננסי הוא תהליך שמטרתו בין השאר להקטין את אי הוודאות בעת פרישה. אי הוודאות נובעת משינויים רגולטוריים, ההשקעות בשוק ההון, שינוי בתעסוקה וכו…המטרה של כל פורש הינה לשמר ככל שניתן את רמת החיים שלו ושל משפחתו לאחר הפרישה. משרדנו יסייע לך לבחון את כל האספקטים הקשורים לתכנון הפרישה והביורוקרטיה הדרושה בעת הפרישה מול המעסיק ורשויות המס.

אין חכם כבעל ניסיון

בראש המשרד עומד אילן טאוב, יועץ פנסיוני ברישיון משרד האוצר עם 27 שנות ניסיון בתחום של ביטוח פנסיוני. לאורך השנים מילא אילן שורה של תפקידים בחברות הביטוח המובילות הפניקס, מגדל ומנורה. הוא בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מהטכניון בחיפה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן, אילן מחזיק בתואר CLU בביטוח חיים מהמכללה לביטוח ומרכז עבורך את כל שירותי הייעוץ הפנסיוני תחת קורת גג אחת.

יש לתכנן את פרישתך

ייעוץ לקראת פרישה או בעת פרישה במשרדנו יאפשר לך לנתח את תיק הביטוח באופן יסודי, להגדיר את צרכי המשפחה בחתך הון/קצבה ולבצע שינויים במידת הצורך. מאילו יתרונות נוספים ניתן ליהנות בעת הייעוץ הפנסיוני?

  • חוות דעת של גורם מקצועי ואובייקטיבי
  • גיבוש תכנית פעולה ומיסוי בהתאמה אישית
  • חוות דעת של גורם מקצועי ואובייקטיבי
  • שיפור הכיסוי הביטוחי, כולל למקרה סיעוד!
  • הפחתת עלויות ביטוח
  • הכנת תחזית לנכסים הפיננסיים שיעמדו לרשותך בעת פרישה

תכנון פיננסי ופנסיוני

יחד נבצע תכנון פיננסי ופנסיוני אשר יסייעו לך להגדיר יעדים כלכליים, אישיים ומשפחתיים ובעיקר לבצע ניתוח מלא של מצבך הפיננסי. היתרון העיקרי של שירותי ייעוץ פנסיוני בא לידי ביטוי בהשלמות הנדרשות על פי היעדים והצרכים המשתנים. במסגרת הייעוץ תוכן עבורכם תחזית מנומקת לגיל פרישה על סמך נתוני צבירות קיימות והפקדות עתידיות צפויות.

רוצה לדעת איך תיראה הפרישה שלך? נשאר רק להשאיר פרטים באתר או ליצור קשר טלפוני ונשמח לעמוד לשירותך!

צור קשר

ייעוץ לקראת ובעת פרישה  •  ניתוח תיק ביטוח  •  תכנון פיננסי

כתובת

ארלוזורוב 64 רחובות

טלפון

053-2262481

שליחת מייל